ANDREA MASINI
Personal Financial Advisor
Mi piace ascoltare le persone , capirne le esigenze, i dubbi e offrire loro le soluzioni di investimento più vantaggiose .
Un sottotitolo di sezione
È un esperto di strumenti finanziari che identifica i bisogni con il proprio Cliente e lo guida nella scelta degli investimenti coerenti e con la propensione al rischio e l'orizzonte temporale per garantire la continuità e sostenibilità del patrimonio familiare.
Focus Attività
gestione degli asset finanziari utilizzando strumenti adatti alle esigenze del cliente con un metodo di pianificazione finanziaria professionale.
Valorizzazione del patrimonio
Per svolgere tale attività si avvale di strutture organizzative dedicate e di articolate e qualificate figure professionali.
Team
Raimondo Zucca
All'interno del mio Team di lavoro mi occupo della gestione degli interessi dei miei clienti, operando con professionisti che, ognuno con le proprie competenze, sono dedicati alla soddisfazione delle esigenze patrimoniali, fiscali, immobiliari e successorie, pianificando insieme a loro e al cliente stesso le migliori soluzioni. Ascoltare. Per poter decidere consapevolmente: questa è la caratteristica che differenzia un venditore da un Consulente. Il Tuo Consulente.
Attraverso un costante aggiornamento e un atteggiamento serio e responsabile voglio essere il punto di riferimento che aiuta, supporta e conduce il cliente sulla strada che porta al raggiungimento degli obiettivi prefissati all'inizio del percorso.
Roberto Rocca
Sono un giovane e determinato consulente finanziario con una grande passione per gli investimenti. Il mio più grande interesse è iniziare un percorso con un cliente e farlo durare a lungo, possibilmente un’intera vita. La mia scelta è per crescere e far crescere. Avendo davanti a me, mi auguro, ancora decine e decine di anni di attività, ho interesse a mantenere attiva la relazione con il cliente. Metto il mio cliente nella condizione di non trovare una alternativa migliore e ritengo che l’ascolto sia la chiave per cogliere e comprendere veramente quali siano i reali bisogni di chi desidera investire; La corretta scelta del rapporto rischio/rendimento per un cliente è assolutamente fondamentale nel mio lavoro.
Michele Messina
Potendo accedere ad ampie risorse, in parte tramite accordi esclusivi con le più importanti società di gestione al mondo, offro un processo di investimento all'avanguardia per ciascuna asset class.
Gabriele Spadoni
Umberto Meroni
Metto a disposizione dei clienti la mia ormai ventennale esperienza per pianificare, gestire e monitorare le esigenze patrimoniali e quindi consentir loro di raggiungere i propri obiettivi con serenità. Onestà, discrezione e trasparenza sono i principi a cui mi ispiro costantemente.
Dopo aver maturato un’esperienza professionale di quindici anni in Intesa Sanpaolo, nel 2018 ho deciso di fare un salto di qualità coraggioso e stimolante. Con l’intento di essere sempre più dalla parte delle persone, ho voluto intraprendere una nuova strada per ritrovare quello che credo si sia smarrito: la Consulenza che offra SICUREZZA, FIDUCIA e DISCREZIONE .
Un vero Professionista dovrebbe sempre prendere per mano il suo cliente e accompagnarlo proteggendolo nel tempo dalle tempeste finanziarie, progettando la propria sicurezza patrimoniale…
La consulenza è un processo strutturato che attraverso la capacità di ascolto, possa aiutarvi ad individuare gli obiettivi personali e a trovare soluzioni alle vostre esigenze di tutela patrimoniale e passaggio generazionale.
Marzio de Martino Rosaroll
Mi piace pensare al mio lavoro come lo strumento per permettere ai miei clienti di raggiungere i propi obiettivi trasformando i sogni dei clienti in obiettivi realizzabili. Per fare ciò ritengo importante l’ascolto ed il confronto reciproco tra cliente e consulente. I portafogli proposti saranno solo uno strumento per raggiungere gli obiettivi dei clienti ed essendo ogni persona diversa anche gli strumenti utilizzati ed i portafogli saranno diversi e scelti in base alle specifiche esigenze dei clienti, finendo per essere un abito costruito su misura per i bisogni di ciascun cliente.
L’aggiornamento professionale non è solo una necessità ma un piacere per crescere professionalmente. Aggiornamento significa anche abitudine ad utilizzare varie modalità per incontrarsi: In ufficio, a casa ma anche digitalmente parlando in Italiano o in Inglese.
Nicolò Costato
Mi piace pensare al mio lavoro come lo strumento per risolvere le esigenze del cliente a 360 gradi, finendo per costruire “un abito su misura” per i suoi bisogni.
L’ascolto è la caratteristica fondamentale: saper ascoltare diventa necessario per poter fornire la miglior consulenza e guidare il cliente a raggiungere i suoi obiettivi, guidandolo passo dopo passo attraverso un costante aggiornamento professionale.
Simone Colombo
Mi piace pensare che il mio lavoro sia aiutare la gente nella pianificazione dei propri risparmi come fine per costruire e realizzare i propri progetti e i propri sogni.
Sono una persona empatica e capace di ascoltare .
Mi reputo curioso , mi piace tenermi informato su quello che accade e imparare sempre cose nuove.
Cosa fa per te il
Personal Financial Advisor?
Gestione professionale del risparmio.
- Individuazione delle esigenze
- Diagnosi e valutazione del portafoglio
- Costruzione Asset Allocation
- Monitoraggio costante
Rapporto con il Cliente
- Obiettivi di breve, medio e lungo periodo e definizione delle esigenze
- Proposta di soluzioni di investimento più adatte alle esigenze e al profilo di rischio
- Analisi periodica della situazione finanziaria
- Consigli su interventi più idonei al mutare delle condizioni dei mercati o degli obiettivi
CONSAPEVOLEZZA
- In quali mercati sto investendo?
- Il portafoglio é finanziariamente efficiente?
- Come può evolversi il portafoglio?
Diagnosi
Analizza lo stato di salute degli investimenti
Piano Personalizzato
Definisci un piano di investimento personalizzato, in funzione degli obiettivi personali
Monitoraggio
Verifica costantemente l'andamento del portafoglio, individuando gli eventuali interventi
Metto a Tua disposizione, tutta la mia esperienza
Ultimi articoli